在宁静的葡乐镇住着三个百变积木机器人——布布、鲁鲁、可可，他们由神奇的派博士“创造”，拥有着特别的力量，可以变身各种交通工具，帮助人们解决任何难题。

某市公安局分队长罗剑锋在追捕逃犯时，将妻妹葛珊以窝藏罪逮捕，出狱后的葛珊为了气罗剑锋，不得已和以前的男友万子龙又混在一起。于是罗剑锋派机灵的小伙子候杰暗中侦察葛的近况，候发现葛其实是个单纯善良的女孩，于是决定帮助她重新面对生活。万子龙私下是个干各种非法勾当的人，葛知道后劝说他悔改，万不但不听，还挟持了葛去抢劫银行，候为了救葛被子弹击中。最后，在正义的枪声下，万子龙也被当场击毙。

解放战争时期，我军侦察参谋郭锐，奉命带领一支小分队深入丰城进行侦察，路遇还乡团长带领团丁押解我妇女主任和村干部，小分队将他们营救。之后，他们在小村安扎下来，分几路化装进城侦察。与此同时，敌人已知晓我侦察兵进城，派搜索队长王德标全城布控，郭锐得知王的姐夫是敌炮团团长黄宇轩，便假扮敌作战处长，并以黄老同学的身份到其家里，智取到敌人火力配备图，在第一时间上报给指挥部。当敌人发觉上当后，展开全城大搜捕，无奈为时已晚，我侦察兵早装扮成敌执法队，驾驶着缴获的中吉普，扬长而去……

三大战役以后，解放战争的战略重点转向西北。胡宗南率部南逃，其残部方子乔走投无路，逃往西岳华山。五岳之中，华山以险居首。方子乔在各山口要冲布下重兵，负隅顽抗。我军侦察参谋率小分队潜入山区，找到药农常生林，常带领小分队抄近路抵近华山主峰，并趁敌麻痹登上北峰，机智的切断了北峰敌人与方子乔的联系。随既开展政治攻势，促使华山咽喉要道千尺幢上的守敌投降，而后又控制了北峰与西峰之间的所有通道，给方子乔造成了“上天无路、入地无门”的决绝境地。方子乔如犹斗困兽，组织部队反扑。无奈，军心涣散，斗志全无。方子乔发出了绝望的哀叹