讲述了一个资深间谍从街头找回了自己前同事的儿子，此男是一个毫无修养的混子，但在对他实施了一系列培训之后，混子变成了一个像绅士一样的超级间谍。从某种层面上说，影片是一部“007版的《窈窕淑女》”。

侯府嫡女于妧妧从小遭遇十几次暗杀，靠装疯卖傻才活到现在，却在离家出走时被良人司季良月救下。司季良月答应保护于妧妧在府中安全，而于妧妧需要帮助司季良月在侯府中找出当年导致司季良月残废三年的毒药。有了司季良月撑腰，于妧妧成功逆袭，司季良月更是化身护妻狂魔，处处维护自己心爱的女孩。

Michael Dorsey（达斯汀·霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）是一个没什么名气的演员，混迹在一些小话剧和肥皂剧中，最近和经纪人George Fields（西德尼·波拉克 Sydney Pollack 饰）闹翻了，因为经纪人不愿意帮他的下一部话剧找投资，更认为他不可能再找到工作了。为了筹到钱来演他的室友Jeff（比尔·默瑞 Bill Murray 饰）所写的剧本，Michael于是化妆成一个女人的模样，并化名Dorothy Michaels。他从他的女性朋友Sandy（特瑞·加尔 Teri