年轻的瓦伦汀（詹姆斯·麦卡沃伊 饰）应聘成为大文豪列夫·托尔斯泰的秘书和助手，目睹了晚年文豪和他妻子索菲娅（海伦·米伦 饰）之间爱恨交织的深刻情感。托尔斯泰不满索菲娅奢侈的生活习惯，索菲娅则看不惯托尔斯泰和“激进派”弟子弗拉基米尔·切科夫的合作，围绕着托尔斯泰，两度力量始终较劲，瓦伦汀也被牵扯进去，分别为索菲娅和切科夫写日记，记录托翁晚年生活，同时也和托翁崇拜者玛莎产生了感情。疲惫的托尔斯泰终于选择离家出走，弥留在最后的车站，而索菲娅和切科夫的斗争直到最后一刻都未止息。

1885年，一个前往莫斯科的美国寡妇认识了俄罗斯军校学生安德烈·托尔斯泰，于是他们相恋了，但是他们最终没有结合，安德烈·托尔斯泰被流放到了西伯利亚，当这个美国女人已经养大了一个他们的儿子，并且费劲周折前去西伯利亚找寻托尔斯泰想告诉他这个消息的时候，她最终和他擦肩而过。