朱丽·沃特斯
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剧情：
1978年，一位中年女明星格洛丽亚来到了利物浦，并且在一个租住房里安顿下来。不久之后，格洛丽亚邂逅了一个年轻的男人彼得，不出意外的，他们相爱了。格洛丽亚想要试镜朱丽叶，但因为年龄的关系，让她有些担忧。不过也许是她天性自信，也许是因为彼得的出现，让她坚定了想要得到朱丽叶这个角色的决心。在二人的相处中，虽然格洛丽亚年龄大，并且已经有了孩子，但却是彼得一直在迁就着她，照顾着她。这让两个人在接下来的相处中感情迅速升温。但很快噩耗传来，格洛丽亚确诊了癌症，她拒绝接受治疗，仿佛是在逃避。此时，她的生命已经没有多少天了
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剧情：
比利（杰米•贝尔 Jamie Bell 饰）的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工，挣扎在贫困的生活中，并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班，偶然的机会却让他走上了不一样的路途。因为一个小意外，比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱，而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森（朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰）无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合，威尔金森甚至放弃她的一班女学生，把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下，痛苦的抉择。然
