男孩乔乔的童年是灰色的，母亲不在身边，对其思念至极的乔乔只能每天通过电话听一听她亲切的声音。乔乔的父亲是个粗鲁的男人，他不仅无法给予乔乔所渴望的父爱，还因为一些生活中的小事对儿子肆意打骂。一次偶然中，乔乔在树下拾得了一只从窝里跌落的雏鸟，在雏鸟的身上，乔乔看到了自己的影子。

电影叙述了一段在烽火硝烟弥漫下，以爱恨情仇编织的血雨腥风的故事。抗日战争年间，中共地下党美女特工舒兰芝与同是地下党员身份的张志高恋情火热，怎料一场突如其来的任务完全改变了两人的运行轨迹。舒兰芝之子舒笛的日子也是一番惊心动魄。而此时一位神秘女子的出现，却与舒笛产生匪夷所思的情感纠葛……是美色诱惑见人性，还是嗜血残暴令成魔？