一世情仇纠缠两代恩怨!刀光剑影何以能休?霍青武功高强，但为生活所迫以出卖劳力为生在一次拳术比赛中大显身手，得到金龙帮帮主金九的赏识加入了金龙帮，但金九是一个色胆包天之人，惹怒了帮中很多兄弟，霍青也被卷入其中，副帮主岳环山用计使金九被捕入狱，并令金九与亲生女儿发生乱伦关系，金九发觉后痛不欲生，临终嘱咐霍青为他报仇，一时间武林风云变色刀剑纷争在劫难逃。

四十年代，青年丘子洪欲乾一番事业，故往上海发展，到上海认识到君、川两人，后往同乡勇兄妹处，以作打算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大冲突，金河帮姜老大亦介入，最后杜终被杀。警察局长康介绍洪到姜之赌场

振远镖局的八十万两黄金无故被劫，六扇门总捕头金九龄请来了陆小凤，希望他能够协助自己破案。拿着大盗留下的红缎罗帕，陆小凤和薛冰前往京城，在那里遇见了司空摘星，两人不打不相识。