这里是，“人”“神”“魔”各个种族混杂在一起的神秘世界密斯塔尔希亚。快活的玛娜莉亚王国公主“安”，内向的龙族公主“格蕾尔”。自两人的相遇之后，玛娜莉亚魔法学院的生活开始了。

曾经的“未来之城”林肯城，4\%人口具有超能力，其中大多数却在自动化潮流中陷入贫困与歧视的泥沼，日渐成为社会负担甚至隐患，康纳·里德（罗比·艾梅尔 饰）便是这样一名青年临时工——面对母亲的天价医疗费，