通天少爷李宝通(汪禹 饰)乃棉胎店老板李昌建(谷峰 饰)之独子，经常暗中替乔装乞丐的侦缉队长陈英刚(元彬 饰)买食物，并向他学习武功。後英刚被红枪客林飞(元华 饰)杀死，宝通正好在暗处看见事发经过，并偷听到林飞所透露的犯案者名字。此时，宝通行踪被发现，幸宝通机智，得以逃脱，惟其胸部上的苍鹰刺青已被林飞看到……

自幼在福利院长大的大树是一位名不经传的漫画家，靠着同是福利院的主编朋友“金主”的帮助，过着不温不火的孤独生活。对于“温暖”“幸福”的认知只停留在字面上。 然而，随着化身猫咪形态的神秘“耳朵族”——