查尔斯（亨利·方达 饰）是个有钱但不经世事的财产继承人，他刚结束在亚马逊持续了一年的蛇类研究，踏上归途。在船上他遇到了简（芭芭拉·斯坦威克 饰）和她的行骗同伙们，后者自然是想敲他一笔，但查尔斯发现了简的秘密，随后抛弃了她。简自然十分生气，于是决定假扮伊芙夫人去戏弄查尔斯，但同时也为了赢回他的心，因为她发现自己一直都爱着查尔斯。

在花店工作的美智（麻生久美子饰）为了拿一份名单去拜访同事，本来还一脸平静的同事却在转瞬间上吊自杀，更为可怕的是其他同事在磁盘里发现了可怕的东西。随后美智的同事自杀、公司的老板失踪，紧接着友人、家人

少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或