陈永胜(张建声 饰）、叶礼信（陈奂仁 饰）和马伟雄（沈震轩 饰）三人为都市中的营营役役的男人标本。一个沉醉于雾水情缘不能自拔，一个情伤失意后郁郁不得志，一个则为小男人女友面前永远没有发言权。原本三条平行线各不相干，一个追悼会把三人连到一起，原来三人同是为情自杀的黄真真的前男友。三人在追悼会上惺惺相惜，事后相约去喝酒解心头之闷，酒过三巡，三人娓娓道来感情上的若有所失。

五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩 饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几

五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩 饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几

三十八岁的杨光是一名中医大夫，师从布乐堂名医杜仲。杨光离婚了，独自带着有先天性心脏病的儿子杨小光生活。杜仲之子杜小虎，是市摔跤队的队员，今日在全国摔跤选拔赛中拔得头筹。洪满堂参加同学聚会，看到别人男女双全可自己却一直没有孩子，心生苦闷喝多了。回家之后与杜茯苓大吵一架，并动手打了杜茯苓。杜茯苓带伤回了娘家。杜小虎看到姐姐杜茯苓的伤，十分生气去找洪满堂理论，杨光担心杜小虎惹出大祸，前去劝架。