海南黎族传说：“五指山上有五朵红云，红云落下来，苦尽幸福到。”但红云没有落下来。1943年，黎族地区在国民党军欺压下，苦难深重。年轻的母亲柯英被蒋军当作野兽关进了囚笼，她丈夫公虎拼命把她搭救出来，但却遭到更大的灾难：世居的茅屋被焚，孩子被蒋军扔进火中烧死，公虎也被枪杀。黎民忍无可忍，在阿爹的带领下举行暴动，但寡不敌众，在面临毁灭的时刻，柯英突然想起公虎的遗言“危难时去找红军”。于是柯英带着当年红军搭救公虎时留下的红五角星毛巾，在乡亲们的掩护下，杀出重围，去找救命恩人共产党。众乡亲合力斗敌，最后全部被捕。正

绚丽的阳光照耀在五指山上，这里是黎族人民生活的地方。年轻的姑娘柯英（王珊 饰）想念着公虎（廖俊翔 饰）。姑娘们来到她家门口，和她一起纺织。少女环娘织着一条花带，这是一种爱情的信物。夜猎的男人们回来了，大家围着猎物舞蹈。突然，公虎回来了，柯英悲喜交集，大家祝贺他们夫妻团圆。这时，国民党又来掠劫，柯英和环娘的爱人阿锦（林春华 饰）被抓走了。国民党匪军把他们关在囚笼里，准备当做野兽一样去展览。夜晚，公虎杀死敌人，救出了柯英和阿锦。