京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。　　以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众

平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大

北宋真宗年间，太平盛世下暗潮涌动，野心勃勃的襄王赵庆（于震 饰）设下胆大包天的计谋，企图以狸猫换取皇帝的血脉。金枪值甲班军头包铁山（张子健 饰）率众拼死保卫太子和李娘娘，力挽大厦于将倾。包括包铁山

北宋真宗年间，辽军大举攻宋，要塞澶州危急。真宗皇帝率禁军主力增援，然而，大军到了黄河岸边，真宗却因畏怕危险，不敢过河，以寇准为首的主战派与以丁谓为首的主和派发生了激烈第争执，以致于寇准情急之下收拉皇帝的衣袖，造成局势失控，形成僵持。在这危急时刻，以一名叫李玉的王府诰命挺身而出，用自己的聪明智慧，打破僵局，促成皇帝渡河，保住了宋室江山。李玉的美貌与智慧深深打动了真宗皇帝，而李玉对真宗也是情根深种，二人在寇准的撮合之下相爱了。然而，后宫的德妃刘娥，却是个阴险狡诈，妒心深重的人，当真宗决定将李玉迎纳入宫以后，她

可爱的小狸猫RJ在人类侵略它赖以生存的森林领地之前，从没想到自己有一天会成为带领整个森林中小动物居民与人类“入侵者”抗争的领袖。相反，小狸猫RJ的人生目标只是为了糊口，并能在质量上有所保证。为了嘴上的享受，他可以冒着生命危险潜入森林霸主黑熊文申的家中，将其辛苦储存下来准备过冬用的一大桶食物吃个精光。强悍的文申当然不会放过这个偷吃贼，而给他的唯一生路就是在一定期限内将他刚刚偷吃得精光的食物空桶填满，否则RJ将面临小命不保的厄运。于是，RJ开始了拼命找食物偿还窃债的旅程。而小动物的头领乌龟沃尼(加里·桑德林)