江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任

大东集团财务部部长藤浩,在举行婚礼前夕被警方拘审。集团595万元巨款被人利用转帐支票提走，掌管财务印章的藤浩涉嫌监守自盗。警察贾超西却将目标锁定青年企业家史哲明和藤浩挚友庄海身上，就在展开调查之时，史哲明被烧死在汽车里，涉嫌杀人的庄海携诈骗的巨款失踪。五年后，正当藤浩和史哲明的女朋友舒小凡开始相爱时，一个海外归来的文化人齐明宣闯入了舒小凡的生活，他不加掩饰地追求舒小凡，他的言行举止总让舒小凡似曾相识。就在藤浩发现蛛丝马迹之时，他又掉进了齐明宣精心设计的圈套，因杀人罪判处死刑。

美国人杰克（John Edward Lee 饰）和英国人山姆（Bryon Gibson 饰）是两位侨居泰国的外国人，两人是最好的朋友。一日，两人下定决心抢劫了一家柬埔寨的小银行，却不料其抢劫的正是黑帮老大希兰凯里（史蒂文•席格 Steven Seagal 饰）的黑钱，而 其手下尼伦（Sahajak Boonthanakit 饰）试图篡位，便借此控制杰克帮他做事，杰克为了保护女友阿瓦隆（佩姆•巴比尔 Pim Bubear 饰）只得从命，后来山姆和杰克暴露，山姆被枪杀，杰克杀死了尼伦，和阿瓦隆踏上了逃亡的旅途

建筑设计师托马斯在妻子安雅的庆生宴过后发现妻子失踪，报警之后却被当成头号嫌疑人。他找到著名律师拉维妮娅请求帮助。此时，一名自称为安雅好友的女人康妮主动告知警方庆生宴当日托马斯与安雅爆发争吵，且托马斯疑似出轨。焦头烂额的托马斯找到拉维妮娅诉说心事，原来他们曾是恋人。警方根据现有证据逮捕了托马斯，然而在法庭上这些不充分的证据被辩护律师拉维妮娅一一反驳，托马斯有望无罪释放。而托马斯的一番问话，令拉维妮娅顿时不安。拉维妮娅回家后仔细翻看材料，惊讶地发现康妮才是托马斯的情人，而她提供的证词也不过是为了混淆视听，一切