清贫书生王子进（陈立农饰）进京赶考，被下凡取丹的小狐妖白十三（李现饰）盯上。只要杀了王子进，取了丹，就能晋升狐仙。但没想取丹路上，一人一狐竟成了最好的朋友。在历尽万险后，白十三该作何选择？

蔡志忠的较早期作品，大都选取志怪的题材，当时小心翼翼的运用妙思，汰除过份迷信和恐怖的情节，而把人性的优点，加以肯定和揄扬，极富教育和启智的意味，使孩子看了，非但不会走火入魔，反而增长人生的功力，无怪家长趋之若鹜，孩子雀跃不已。他取材慧眼，表现汰练的功夫，真够使人翘指赞扬。

东北民间流传着关于“皇围猎人”的神秘传说，他们世代生存于深山，传闻猎人除了精通狩猎之法，更知晓驱鬼通神之术。而在东北一处盛产金沙的胭脂沟的村庄里，发生了一起“志怪”惨案，最后一代“皇围猎人”刘二爷在众人恳求下被请出山前往探查，不料一路上频频遭遇怪事，而掩藏在胭脂沟的恐怖传说，背后竟有惊天的秘密....