两个年幼的街头顽童罗和龙成为形影不离的结拜兄弟，在残酷的街头生存下来。当罗在试图偷食物时被法律抓住后，他们被分开了。多年后，龙长大成为一个赌博集团的执法者，却不知道自己也是一个贩毒集团的成员。相比之下，Lo是在一个执法家庭中长大的，并被派去调查该地区的毒品活动。当他们的利益螺旋上升成为共谋时，他们在法律对立双方脆弱的联盟下重新团结起来。在毒枭马将罗的继父杀害并陷害罗的行为作为报复后，事情变得致命。

二十世纪八十年代初，西北山边小镇，陈永（吴建飞 饰）在齐依然（美娜 饰）家的药铺做伙计，一次齐依然随队伍进山采药途中失踪，陈永带上好友韩胖子（宋家腾 饰）进山寻人，来到一个叫小丰村的偏僻村落，误入古代墓穴之中，遇到传说中“畏方国”的重宝……