007（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全

一次偶然中，灰姑娘艾拉（Cassandra Morris 配音）得到了前往王宫，参加王子艾利克斯（Chris Niosi 配音）所举办的宴会的机会，可是会场上，聪敏的艾拉很快就发现眼前的王子是个冒

两个青少年想摆脱他们平凡的生活，通过研究巫术，无意中召唤出了被称为“盲眼人”的古老恶魔。

继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘

上古遗留神秘物种灵蝶族因人类污染几乎种族灭绝，仅存的雌体蝶飞儿也因基因突变成为雌雄同体的怪物。为了怀上灵胎，蝶飞儿不惜消耗元气与人类交合，并使用灵蝶异能量巫术向人类发起攻击。就在这时她突然发现失散多年的青梅竹马的伙伴雄性灵蝶林子凡，竟与仇人的妹妹悠悠相恋。为了让林子凡回归灵蝶族，并与其孕育纯正的灵蝶后代，蝶飞儿把悠悠囚禁，并利用巫术伪装成悠悠迷惑林子凡，却深陷爱河无法自拔。当林子凡发现真相后，逼迫蝶飞儿交出悠悠，并致蝶飞儿毁容。蝶飞儿一怒之下雄性基因被激发，开始疯狂的报复，并向污染的始作俑者——顾卫华发起

007接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。阴谋主使人坎南迦在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。