竹山县地方上，一夜之间连续发生了一起凶杀案、及雷击死亡案，大家都在引颈期待，新任的县令是个老成持重、有德有能之人，结果跌破众人眼镜的是，新县令极为年轻，仅仅带著一个大剌剌的娘、还有一位鬼灵精怪且同样年轻的师爷，这就开始办案了，民众皆一片怀疑又好奇的群起围观。结果出人意料之外的，这三人聪明伶俐、有条不紊、抽丝剥茧、还运用怪里怪气的工具、出人意料的方法，以证据和分析推理，让凶手无所遁形、当场俯首认罪，转瞬之间，就以“杏仁断凶”、并视破了“假雷击谋害亲夫”，这下惊动乡里，杭铁生、县太爷的娘、加上陆彦青这个铁三角

影片讲述了牛山县衙捕快沈梦星一次押解钦犯刘大牛的途中，经历了各种奇遇。因为营救民女婉儿姑娘，龙门寨与龙门县知县穆元峰爆发了激烈的冲突，不得已，龙门寨暂时解散。沈梦星孤身一人回到牛山县，却被从前上司汪捕头设计捉拿。原来朝廷通缉的榜文到处都是，沈梦星已经不可能回到牛山县继续当捕快。当着刘知县和骆师爷的面，沈梦星为自己据理力争，阐述自己上龙门寨入伙的苦衷，然而因为骆师爷和汪捕头的从中挑拨，刘知县最后还是判沈梦星死刑。沈梦星看着热闹的出嫁队伍，孤身一人背着行李，提着长剑转身离开牛山县，此后继续浪迹天涯，行侠仗义。