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解放前,杂乱的上海街头,饥肠辘辘的流浪儿小牛偷了万老头修表铺中一块金表,他的小伙伴大猫和小耗子为之眼红,于是发生争斗,结果被带往警察局拘押。至此,三个孩子又团结一致,发誓严守金表的秘密。拘押期内,小牛因争食并动手打人,又被送进“儿童教养院”。教养院训导主任殷小臣发现了小牛偷金表的秘密后,便借此要侠他,唆使他盗卖院内公物,此事被院内名叫小胖的孩子发现。事发之后,教养院教导员雷春华着手调查。小胖准备联络院内孩子揭发殷小臣,小牛却向殷小臣通风报信。殷小臣先发制人,把小胖狠揍一顿。雷教导员为人热情厚道,对小牛生活
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影片改编自同名畅销童书《Clifford the Big Red Dog》。小女孩艾米丽·伊丽莎白得到了一条小狗，这只名叫克里弗的红色小狗乖巧可爱，成为了在学校不合群、孤独的她的好朋友。一天，艾米丽无意中许愿希望克里弗和自己都变得更加强大，没想到奇迹真的发生了，狗狗一夜之间长成了庞然大物。艾米丽带克里弗来到宠物医院，克里弗却因体重过大压坏了体重秤，玩耍时不小心把其他小狗吞进嘴里。大红狗让艾米丽的生活产生了巨大的变化，也同时面临着危机。一家生物基因公司看上了克里弗，艾米丽和舅舅卡西必须带着它逃开贪婪之人的追
