民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并争取了宋光作为重要力量。各种势力云集清波镇，演出了惊心动魄的杀。最后，袁世凯彻底失败。

北平和平解放，女主人公孙成蕙高中毕业，经其六叔，某军管分会主任孙立昆推荐，做了部队文化教员。爱上了团长刘存义，不料，刘存义的乡下妻子汤荣花找上门来，引起轩然大波。孙立昆对此极为反感。汤荣花表现出一个农村妇女的善良胸怀，理智地结束了这场没有感情的包办婚姻，并为刘存义说情。汤荣花离京时，动了真感情的刘存义跪在火车站台，撒心裂肺呼唤姐姐的喊声久久在空中回荡。经孙立昆爱人周秀玉说服，刘存义、孙成蕙举行婚礼。大成国货公司老板陈梦熊与艺人柳如花，孙成伟与干娘牟月雯结了婚。