故事从东施效颦开始：越王勾践被放回国，东施深深爱上勾践，勾践一心想报被褥之仇决定使美人计进献西施。谁知西施与范蠡私奔而走，勾践一怒之下下令把撞上枪口的东施处决，结果东施阴差阳错的穿越到了现代。机缘巧合被误当成要整容的千金小姐，胡里糊涂的巧身一变成为美女。千金小姐的母亲误当女儿已经变身，遂培养她唱歌跳舞准备投资拍戏让东施来演，结果在拍戏过程中又穿越回古代。心中有怨的东施找到了勾践，此时勾践正在全国海选美女，早已变了模样的东施凭借选秀旗开得胜。在即将被送往吴国之际勾践知道了她就是东施……

大山深处，越人欧冶子率众弟子铸剑正忙，越王勾践突然驾临剑庐。欧冶子取出宝剑，交与勾践。一阵喧声涌入，欧冶子师弟干将领着便装的吴王夫差出现了。吴兵包围了剑庐，夫差得意地将越军伐吴主将灵姑浮的首级掷于勾践脚下。勾践仗着宝剑拼死突围而走，吴兵在剑庐大开杀戒，欧冶子及其众弟子无一幸免。