影片讲述在十年九旱的宁夏西海固，一个偏远的农村里，一个穆斯林老头的老伴去世了，老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里，老人和儿子对牛精心照料，并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天，这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子，于是开始不吃不喝，为了以一个清洁的内里来结束自己的生命，之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。

年关将至，小城居民都在筹备着过年。社区也不例外，请来了杀猪匠，白刀子进红刀子出，一头肥硕的猪，即将踏入走上餐桌的征途。然而，一句声嘶力竭的“幺儿”打破了这平静祥和的氛围，猪，不再是普通猪，人，变成

牛爱国（毛孩饰演）是县城里的鞋匠，他姐叫牛爱香（刘蓓饰演）。牛爱国要离婚，牛爱香想结婚。牛爱香年轻时谈恋爱受到伤害，直到快40岁才为了找一个能说话的人，和能说会道的厨师宋解放（范伟饰演）结婚，可是