曾经在黑道中呼风唤雨的发哥（吴镇宇 饰）在挨过了漫漫十六年的牢狱之灾后终于重获自由，然而，刚刚出狱没多久，发哥便决定着手实施他在狱中早已经设计好的惊天劫案。于是，机械高手丧宝（任达华 饰）、造型师

怪胎(龙天生 饰)及大个子(郑则仕 饰)两名警察因一次查案失误，令大个子被调往情报部，怪胎则调往跟随警长泰利(王钟饰)。泰利派怪胎及其未婚妻妹珠(蔡琼辉 饰)冒充难民调查假身份证桉，怎知怪胎被贼党首领(王青 饰)及无脑(林崇正 饰)杀死，妹珠更惨被轮奸！大个子及泰利决意联手查案……