一次偶然机会，女保镖巴尔莎救下了落入河中的新龙勾皇国王子查穆。将查穆带回宫殿的巴尔莎却被告知赶快带他逃走。查穆身上带有精灵之卵，但却被称为魔物，因而被人追杀。巴尔莎带着查穆一路逃命，并教会了他守身之术。距离精灵之卵的孵化日期越来越近，他们的命运将迎来怎样的考验呢？

影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中，剧情的主角是两个没有提及名字的少年（根津甚八 配音）与少女（兵藤真子 配音）。少女随身带着一颗神秘的蛋，她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各