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克拉克·盖博 扮演一个为躲避恼人的警察而潜逃的玩牌骗人的江湖骗子。当他四处藏匿的时候遇到了一个孤独的，有点疯狂的图书管理员Carole Lombard。当Lombard掷硬币赢了后他们结婚了并且回到了城市。盖博在Lombard不知情的情况下继续他的赌博诈骗计划。当她发现他的“另一种生活”后，她劝说他金盆洗手。盖博感到有压力（原意：拥挤的）并且告诉她他要离开她去南美洲。实际上，盖博决定更进一步（向前走）并且摇身一变使自己成为警察…

《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他遇到了一位并非很有天赋，憔悴而迷人的女歌手，并深深爱上了她。这段感情改变了他人生的方向，最首先是造成他和经纪人以及乐队成员之间的矛盾……